گری آیوی برای فیلمنامه خود، به دنبال صبح. فیلمنامه ای بلند درباره دیوید پورتر، کشیش جوانی که با مرگ همسرش دچار بحران ایمان می شود و او را با دو فرزند کوچک رها می کند. مبارزه او زمانی بدتر می شود که با جولیا، یک آگنوستیک با تراژدی در گذشته خود ملاقات می کند. آنها به دلیل تنهایی و غم خود به سمت یکدیگر کشیده می شوند. هنگامی که دیوید ایمان خود را بازیافت، می‌تواند جولیا را به خدا بازگرداند.